一夫（森田直幸饰）和一美（莲佛美沙子饰）是青梅竹马的好友，感情十分要好的两人曾经许下过结为连理的纯洁诺言。之后，因为种种突发，一夫和一美分开了，从此了无音讯。时间像水一样匆匆流逝，因为家庭的原因，如今已经质变为英俊少年的一夫转学到了新的学校。让一夫没有想到的是，他竟然在新班级中和一美重逢了。回忆起曾经懵懂的约定，一夫和一美都感到十分有趣，可惜的是，如今的一美已经有了一位十分优秀的男友。放学后，一夫和一美故地重游，来到了他们曾经玩刷过的山泉边，沉浸在回忆中的两人失足跌入了水中。神奇的事情发生了，在阴差阳错之中，一夫和一美的身体竟然互换了！中学生齐藤一夫跟随离婚的妈妈回到家乡，进入青梅竹马的朋友齐藤一美的学校。一美带一夫去喝神社的泉水，两人失足落水，互换了身体，从此被迫用对方的身份开始新生活。不但要适应新的家庭环境，还要适应异性的生理差异。其中有很多令人忍俊不禁的桥段，但少年人纯真的特质使这些笑料逃脱了低级趣味，充满阳光般的童趣。故事先是一路轻快活泼，到一美被查出患上不治之症，气氛变得不那么轻松。双方家长都因为先前的误会，阻挠孩子见面，这对少年男女面临了人生的重大难题。所幸的是，一美的眼镜男友伸出援手，使在一美体内的一夫得以同母亲和女朋友见面。当一夫的妈妈莫名其妙地被找来探望病床上的“一美”，“一美”内心怀着不能同妈妈相认的遗憾和依依惜之情，却表现得很从容，很坚强，让观者不能不为之动容。面对着为一美承担病痛和死亡这个沉重现实，一夫表现出男子汉的豁达和大度。在一美的眼镜男友和一夫的钢琴女友的帮助下，“一夫”带着“一美”深夜逃出医院，开始了属于两人的旅行。他们在树林里遇到好心的戏班子，搭着顺风车去了温泉旅馆。那一夜，两人仿佛再也迎接不了朝阳般的恐惧，紧紧拥抱，用纯真的方式向自己的身体告别。第二天一早，“一夫”带着“一美”偷偷